斯科特（泰勒·波西饰演）和艾莉森（克里斯托·里德饰演）之间的关系已经变得消极，仍然需要防范艾莉森的父亲阿金特（JR伯恩饰演）。杰克逊（科尔顿·海恩斯、科尔顿·海内斯饰）在被德里克（泰勒·霍奇林、泰勒·霍克林饰）咬后希望成为狼人，但黑色液体总是从他的鼻子里流出。Derek提醒说，这是身体的排斥。他的女友莉迪亚（霍兰德·罗登饰演）被德里克带走了。在他的叔叔咬了他之后，他似乎失去了一些记忆，人们变得陌生起来。小镇上连续发生谋杀案，凶手不是狼人，而是另一个在杀人过程中释放毒素的未知物种。斯科特、德里克和阿金特都在寻找这种生物，他们总是领先一步。这个物种到底是什么？杰克逊的转变会成功吗？莉迪亚失忆的背后隐藏着什么秘密？