之后，BUGS1搭载六名宇航员前往火星，目的是收集和运输生物样本。令六个人和全人类惊讶的是，火星上独特的气候导致生活在那里的蟑螂发生了突变。他们不仅拥有人类的体格，而且还发展出极强的攻击和作战能力。几乎在一瞬间，这六个人就被彻底消灭了。幸运的是，一只蟑螂的头部样本被送回了地球，科学家们在研究后决定将其称为“火星外星人”。令所有人惊讶的是，这种可怕的生物已经成为未来拯救人类的唯一希望。
二战遗孤登川（宍戸錠 饰）从中国返回日本后，不久便遁入黑道。因犯下累累罪行，登川最终锒铛入狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金，因此指示伊藤救出登川，企图让他劫持马会的运钞车。
蜜桃女敏子（小日向しえ 饰）是一个在乡下旅馆打工的平凡女孩，她终日活在变态叔父曽根崎道夫（島田洋八 饰）的阴影之下，心中苦闷不堪。某日，敏子选择出逃，希望展开新的生活，然而却在半路遭遇一伙两年前曾打劫她所在旅馆的劫匪。
