这是一个冬天的故事。一位名叫Fuko的女高中生刚刚从静冈搬到山梨县。为了欣赏画在千美元钞票上的富士山,她骑着自行车去了本木湖。不幸的是,当时天气多云,我看不到富士山。福子累得躺了下来,当场睡着了。当她醒来时,已经是深夜了。这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。