吉田（由星津和由纪子配音）是一个非常普通的上班族。在公司里，他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理（由金寿子配音），吉田已经暗恋了他5年。最后，有一天，当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时，他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧，只能借酒浇愁。
宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市，整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人，可以腾空在城市顶端，可以滑落在纵深空间，小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人，小白则有着自己天真的想象世界。
虽然这样的生活并不容易，但从内心深处来说，狮子座热爱这一切。在经历了一系列意想不到的不同寻常的经历后，利奥努力寻找下一部电影的灵感，并决心无论如何都要坚持到底。
