当初田中搬家到了长崎，此番重逢后不仅将姓改成了马渕，性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机，双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶（吉泽亮 饰）、特立独行的高冷女村尾修子（新川优爱 饰）以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里（藤本泉 饰）聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错，而隔壁班的天才帅哥菊池冬马（千叶雄大 饰）、教师田中阳一（小柳友 饰）以及马渕在长崎的旧友成海唯（高畑充希 饰）又让男孩女孩们的关系更为复杂，于是平添了无数的烦恼…… 本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。
在工厂工作的18岁少年「片桐真实」，由于中途辍学而遭受周围异样的眼光，为了争一口气，他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。
未知的外星生物，为了不影响地球的秩序，已经转世了Doghouse和Youth——他们成为了具有非凡战斗能力的超级强大的“人类”，外表上只是人类，但身体上是由机械组成的。两个仍然拥有自己力量的“机械人”会用这种力量采取什么行动？它将对世界产生什么影响？
