海岸人（森田敏岛饰演），31岁，失业。我父亲早年去世，目前与母亲原田富美子住在一起。尽管无论谁看，岸边都是无所事事的废柴，但说话尖利的岸边总是为他的行为辩解。任何想从道德角度攻击肖尔人的人，最终都会被他的无理论点所压制。
这显然是一次非常糟糕的初次相遇，但男孩和女孩的心在不经意间被挑逗、吸引，并慢慢走到了一起。一个名叫Chui（由Makang Momo配音）的年轻女孩爱上了她的初中四年级学生Ai Xue（由Dai Yongyi配音）。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
