神尾观铃（川上伦子 配音）自小体弱多病，孱弱的身体令她无法去学校上课，只能整日待在家中。然而，观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢，因为她相信，自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人（小野大辅 配音）是一位旅行中的人偶师，他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时，他发现，也许观铃正是他想要寻找的那个人。
在“呼唤石头”一章中，夏目在森林中遇到了一个小怪物——“三美”。根据它的说法，她肩负着著名的“呼唤石头”的责任，并负责将这个拥有“岩石铁”神圣角色的怪物从睡梦中唤醒。然而，猫老师和怪物们觊觎完成任务后可以获得的葡萄酒奖励，并计划夺取召唤石的位置。夏目很担心三美，决心帮助她。可疑访客：田沼旁边出现了一位不可思议的客人。我每天都会出现在他身边，在离开前只对他说几句话。在得知客人的真实身份是怪物后，夏目非常担心天沼，但天沼自己也很喜欢与怪物交流。尽管怪物似乎没有作恶的意图，但Tannuma的身体逐渐衰弱。
在演奏了四个月的管弦乐后，小林代吾（本木正弘饰）买了一把昂贵的大提琴，想谋生，却得到了“管弦乐队解散”的坏消息和购买乐器的高额债务。万不得已，大悟和妻子美香（广本良子饰演）搬到了他们的老房子，过着贫穷的生活。
