更达(石田彰 配音)和更纱(木村亚西子 配音)是一对孪生兄妹,在出生的那一刻,更达即被冠上了“命运之子”之名,成为了整个国度的希望,希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。
各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。
少年田进的父母早年为将西医带进西藏做出了无数牺牲。由于无法适应高原生活,田进的母亲带着年幼的儿子回到了大陆,而他的父亲拉格巴则在高原继续他的职业生涯。多年后,母亲去世后,孤立无援的田进来到高原寻找父亲,但他心中却怀揣着无数怨恨。