来日本学习手工制鞋的韩国青年Leon(崔珉起 饰)仿佛对周遭的一切都不感兴趣,他一门心思专注眼前的事,固守孤独而坦然随性。这一天,他在最喜欢的公园里邂逅了烂醉如泥的韩国女子宋娜(韩英惠 饰)。
炎热的夏日,在海南一战中造成了重大失误的樱木花道痛下决心,剪掉了自己曾经引以为豪的飞机头,顶着一颗毛茸茸的红脑袋出现在湘北的街头。他的决意似乎没有很好地传达给身边的各位,反而遭到大家的嘲笑。正在喧嚣吵闹之时,不速之客出现在湘北的体育馆。
魔法世界,Torres Stein魔法学校,年轻人在这里学习魔法课程。Louise Dela Vallier是一个刚上二年级的年轻女孩,由于施法成功率为零,她被戏称为“零度的Louise”。