故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯(柳义郎配音)是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而,尽管格斯看起来不可战胜,但痛苦和孤独总是折磨着他的心,使他无法获得平静。
故事发生在一座名为堕天城的城市之中,它夹在天堂和地狱之间,是一座充满了危险和奇遇的城市。近日来,城市里出现了邪恶的恶灵,他们依靠袭击市民们为生,这令市民们人心惶惶人人自危。
从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。