周围的人都认为金已经死了,但真奈强烈抵制。有一天,真奈收到了金的前男友圆叶敦(杉野喜朗饰演)寄来的一台非常重要的相机,里面储存了真奈和金在一起的记忆,以及金未知的秘密。为了再次见到金,真奈去了她最后的目的地
这是一个除了人类之外,各种外星种族,如妖精、兽人、恶魔和天使共存的世界。当然,这里也会有各种各样的民族风情商店。经常光顾商店接受难以名状的人类冒险家Stefan,有一天,他与一个种族不同(性)的情感朋友,好色的恶魔Jell发生了冲突。
魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王,而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。