悲伤的爱德华和阿方斯兄弟试图用炼金术的最大禁忌——人体炼金术来拯救他们死去的母亲,但他们遭受了巨大的灾难。阿尔方斯失去了自己的身体,他的灵魂被盔甲囚禁,而爱德华则以右臂和左脚为代价,迫使他的弟弟停在黑社会的门口。
杉山已经好几年没有遇到过女人了,他一直在家里退缩,事业也没有成功。一天晚上,杉山在喝醉的时候遇到了萝莉打扮的胖乎乎的女孩Yuki Little Lily(村上纪子饰演),两人彻夜未眠。然而,事实上,玉木经常引诱男人与她发生性关系,然后偷偷地捕捉这个过程并将其刻录成DVD出售,这是她目前的谋生方式。一天,仓野在一家百货公司遇到了漂亮的售货员洋子(由中村由里饰演)。洋子在仓野的介绍下变成了一个酗酒的女孩,并决定听从他的建议拍摄一部AV。妄想拯救地球的卡拉OK厅服务员清流光一(吉村充饰演)一直生活在自己的世界里。本片改编自直木奖获奖作家小田秀吉2005年出版的同名小说。