某日 、结婚后的二叶离开娘家,开始和一花、三树一起生活,这样的四月一日家中到来了带着某个目的的神秘女高中生 (物述有栖)另一方面,搬家的二叶在卡拉OK吧「雅子」开始打工。在卡拉OK吧中老板娘的女儿・大森神生湖(天神子兔音)和酒屋的女服务生・若木春(夏色祭),打工同事的演员少女·山村忍(大空昂),三姐妹的表妹姐雨夜瑠美(朝之瑠璃)等充满个性的成员和四月一日三姐妹+借住陷入了大混乱……
在黑暗时代,妖术师果心居士唆使松永弹正夺取天下,一对青梅竹马的忍者恋人城太郎(真田广之 饰演)与篝火(渡边典子 饰演)成为了最无辜的牺牲品! 为了拯救被绑架的爱人篝火,城太郎与果心居士及其部下,展开忍术与邪术的决战..........
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。