昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。
在朋友小美（樱井雅子配音）和申（高川彩洋配音）的帮助下，星坚持了下来，一次又一次地向土田老师发起了爱情攻势。然而，涂田已经对她产生了好感——隔壁班的老师山本嘉子（叶月一丽配音）。然而，性格有些迟钝和自然的山本似乎没有意识到津田的意图。在华丸幼儿园，每天都有轻松愉快的浪漫喜剧表演。
