这是一部典型的好莱坞间谍电影。跳跃教练迪基（查理·辛饰演）遇到了美丽的克里斯，他是跳伞训练班的学生。迪基迷上了她。然而，在一次跳伞训练课上，克里斯从高空跳下后，她的降落伞袋无法顺利打开，她直接从高空坠落身亡！经过对事故的调查，有关部门认为事故是迪基的疏忽造成的。Dicky感到惊讶，隐隐觉得这起事故并不简单，于是他独自开始了调查。经过调查，迪基发现了各种迹象，表明克里斯并没有死，而她的真实身份实际上是克格勃派往美国执行任务的间谍。迪基发现自己深深地爱上了克里斯，因此卷入了一场国际间谍战争！
黑主学院是一所有名的寄宿制学校，学校分为普通部和夜间部。夜间部的人员各个都是精英学员，并且都有超美型外表。但其实夜间部的学生都有个特殊的身份：吸血鬼！并且这个身份不能给普通部学生知道。
在一个普通的小镇上，生活在一个五口之家的普通小学生高池直也（田村由里配音）、朋友铃木和村（清水爱配音）和伊丽莎·巴恩斯（奈宫理惠配音）过着无忧无虑的生活。这一天，他们偶然发现了一只类似水貂的动物，Yuno Skleia（由水桥香织饰演）。
