一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜(中村玉緒)から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇(菅原謙二)、芹沢鴨(根上淳)、土方歳三(千葉敏郎)らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬(本郷功次郎)は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助(島田正吾)に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊(中村玉緒)を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市,反田野良(朝井彩加 配音)是一名在那里生活的平凡少年。一天,在上学的途中,野良邂逅了一个名为帕特里西娅(高森奈津美 配音)的奇怪少女,她自称是来自冥界的女皇,而她降临人间的目的,竟然是消灭所有的地上生物,成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中,野良竟然和帕特里西娅接吻了,让野良没有想到的是,自己竟然因此变成了一只猫。就这样,野良和帕特里西娅之间缔结下了契约,不久之后,帕特里西娅的妹妹尤菈夏(大桥步夕 配音)也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起,野良的每一天都充满了惊险。
27岁时,真藤久明(小野贤三配音)陷入了人生的死胡同。工作仅仅三个月,她就选择了辞职,两次都没能参加研究生入学考试。她试图找到一份可以谋生的工作,但一再失败,遭受挫折。Shinto不知道也不想知道未来还有什么在等着他。