菲利普（埃德·科尔宾饰演）看起来是一个非常强壮和凶猛的人，但事实上，他的真实身份是一名警察的卧底。此时此刻，他正在执行上级交给他的任务——调查一起非常严重的贩毒案件。为了调查案件的真相并获得线索，菲利浦前往一家同性恋酒吧进行调查。在这里，他遇到了21岁的舞蹈家奥利弗（Dane Ritter饰演）。奥利弗诱人的外表和坦率的个性很快引起了菲利普的注意。尽管这么多年来他一直是一个钢铁直男，但这一次，他对奥利弗产生了兴趣。奥利弗卷入了一起谋杀案，为了救他的爱人，菲利普为他提供了不在场证明。然而，随着时间的推移，奥利弗透露出的各种迹象表明，他并不像看上去那么无辜。