宫藤优佳在摧毁内格罗巢穴的战斗中失去了魔力。部队解散后，她回到了家乡扶桑，在很长一段时间后，她过得很平静，但她将与前高级军官坂本一起在欧洲的一所医学院学习。Miyafuji与海军学院Sakamoto的学生服部静香一起前往欧洲。另一方面，前501部队的成员分散在全国各地，他们过着各自的生活，但随着宫藤和新黑人的辞职，他们开始再次聚集。当时，三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人，宫藤陷入了有史以来最大的危机