这部功夫片由罗马导演。它告诉了“开臂拳”第三代传人万天行（侯朝生）和三个徒弟王富春（奥斯汀·外）、张天寿（熊广）、陈刘基（吴元君）的故事，他们无缘无故地被马占天（关东）欺负，他们的师徒被马权打败。三个徒弟悲愤交加，决心把自己的羞耻和耻辱发泄在师傅身上，各自寻找一位著名的师傅来学习艺术。结果，一个年轻的豆腐寡妇张活教了“穿心穿腿链”的技巧，而一个跛脚的老乞丐陈百世则学了“灵魂复活满鹤”的技巧，王跟随渔夫练习了高超的武术。六个月后，在万寿生日那天，三个门徒一起回来，并同意马伊琾参赛