抗日战争时期的北平市。由伪警察领导的日本宪兵队正在大力追捕进步的年轻学生。在地下党的安排下，刘教授和某大学的学生罗高升、文飞、何峰决定立即转入革命根据地。他们乔装打扮，摆脱了日本宪兵的追捕，然后穿过日伪军层层封锁线。在与八路军参谋长取得联系后，他们在地下党交通官老马的带领下，踏上了前往革命根据地的旅程。老马虽然身材瘦削，但他有勇有谋，带领这些在荒野和山区缺乏经验的知识分子突破了日伪军戒备森严的封锁沟和据点，巧妙地用交通规则越过了一个又一个关口。老马曾护送几批知识分子前往革命根据地。他理解知识分子的重要性，并与各个交通站的同志们一起不懈地照顾和保护他们。在路上，罗高因病无法与同伴同行，被送回家乡的四嫂那里照顾他的病情。没想到，就在日本士兵进村烧杀抢掠之际，四嫂的岳父被日本人残忍地开枪打死，还在吃奶的儿子被日本人扔到火里活活烧死。但是，四嫂承受了巨大的悲痛，完成了掩护罗高的任务。在日军横扫的山区，刘教授和他的团队悲愤交加，左冲右冲，但不幸的是，他们仍然遇到了日军。为了帮助刘教授等人脱险，老马果断地将日军带走。在连续杀死几名日本士兵后，他最终因寡不敌众而英勇牺牲。刘教授和其他人失去了他们的老马，不得不摸索前进的道路。在远处传来枪声的森林里，他们发现一名受伤的八路军士兵正在与一名日本军官搏斗。他们勇敢地杀死了日本军官。在八路军士兵的领导下，刘教授和其他人成立了自己的部队。当刘教授在根据地与四嫂和罗高高团聚时，他们回顾了这段艰难而危险的旅程，心中感慨万千。