1929年，在天津，警察局局长的儿子廖胜辉卷入了一个神秘人精心安排的谜题。他一步一步地引导他探索14年前盛南孤儿院大火中隐藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一个震惊全城的连环毒杀案，以及共产党，国民党、日本、北洋军阀等势力都卷入了这场争夺战。廖胜辉的解谜之旅充满了困难，因为他面临着强大的对手——一丝不苟的国民党特工曾家洋和熟练的日本忍者玉子。随着谜团的逐渐解开，日本人和国民党的邪恶意图暴露了出来，但真相让廖胜辉难以忍受：他、曾家洋和玉子当时都是孤儿院的同伴。最后，属于不同阵营的三个人联手对抗敌人，但不幸的是他们被击败了。1937年，抗日战争全面爆发，三位成长为坚定的共产主义战士再次团聚。他们一起踏上了抗日救亡的新战场。