1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资，为第二次长沙会战做准备。汪伪政府特使唐宗年负责与日方谈判。军统上海火车站站长、冯楚良少将派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党成员韩东林收到上级的命令，确认唐宗年有意向世界宣布汪伪政府的叛国行为，必须不遗余力地保护唐宗年不去香港。开展了暗杀和反暗杀运动，中国共产党地下党与抗日军队中的爱国士兵联合起来，揭露了日本的重要情报，消灭了潜伏在军统组织中的日本间谍，确保了中国军队在第二次长沙战役中的胜利。