年轻的云飞扬（徐少强饰演）的背景是复杂而不确定的。虽然他与武当派掌门青松（张英饰演）关系特殊，但在武当派的地位却很低。后来，云飞扬获得了一个神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武将独孤无棣（杨泽林饰演）虽有过多次交手，但最终都被对手击败，独孤无棣成为了武坛霸主。与此同时，武当山上发生了一系列离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬带着复杂的心情离开了武当山。在那个时候，武术界流传着一种神奇的武术——天蟾绝。如果修炼者掌握不好，他们就会克制自己，甚至失去自己的武功。但是，如果一个人能够理解其中的奥秘，掌握改变的道路，他们就能将自己的武术提升到转变的境界，成为武术界最高级别的联盟领袖。