这部电影告诉了一个年轻的克拉巴特与邪恶的磨坊主人战斗的故事。由于父母都死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫·克罗斯饰演）成了一个小乞丐。连续几个晚上，他做了一个奇怪的梦，乌鸦把他叫到了黑昆仑的磨坊。于是，他按照梦想的指示来到了工厂，被工厂老板（克里斯蒂安·雷德饰）收留，左眼戴着黑色皮革面具，他还与工厂里的学徒交上了朋友。汤达（丹尼尔·布鲁尔饰演）作为学徒的负责人，很好地照顾着最年轻的克拉巴特，并帮助他获得了磨坊主和其他学徒的认可。最初，磨坊主是一位黑人魔术师。尽管他一直在教学徒魔术，但在新年前每天都会发生一件可怕的事情，童达不幸摔倒并于当年去世。渐渐地，克拉巴特发现了童达死亡的真正原因，他决心用自己学到的魔法来对抗邪恶势力。。。这部电影改编自德国作家阿尔弗雷德·普鲁西勒的同名小说，年轻的克拉巴特以其对抗邪恶势力的勇敢形象而闻名。