两个来自不同国家的男人一起旅行，在当地的公交公园遇到了性感女孩莎拉（克洛伊·斯奈德饰演）。阿里找到了他的妻子，却发现她已经嫁给了别人。他满怀失望，踏上了回家的孤独之旅；哲平和莎拉相爱了，但面对爱情和理想，他们不得不做出艰难的选择。相遇、离开，三个不同种族、不同国家的人，终将回到各自的人生轨迹
根据各种线索，吉村和关西警方已确认嫌疑人为年轻音乐家和何英良。随着死者家属的说法，受害者的身份终于被了解：他的名字叫三木贤一，曾是岛根县的一名警察。退休后，他回到家乡江做生意。几天前，他离开了家，说他正在伊势参拜一座神社，但他再也没有回来。吉村和金溪赶到三木谦益当时工作的地方桂松，深入调查。他们找到了与三木关系密切的通远老人，还查阅了桂宋村的历史。得到的材料是：三木心地善良，人缘极好。他的妻子过早去世，没有留下任何孩子。在任职期间，他遇到了父子两个乞丐，并收养了乞丐的儿子，此人原籍石川县江上县。今天，Xi跟随通元老人提供的地址，来到了石川县江上郡大和田村乞讨父子的老家。根据调查，这名男子名叫本浦千代司。他的妻子和他离婚了，他的孩子是由千代吉抚养长大的本浦秀夫。20年前，这对父子离开了村子，再也没有回来。吉村和金溪后来调查找到何应良的户籍时，发现战时户籍已被战争破坏，现存的只是他借战后重新登记的机会编造的。从辅助手册中提供的材料中发现，他的真名是本田秀夫，父亲名叫本田千代吉，母亲名叫阿芳。他和三木收养的乞丐是同一个人。事实证明，本田秀夫和他的父亲当时都患有严重的麻风病。为了谋生，这对父子外出旅行。他们白天乞讨，晚上住在祠堂里，忍受着饥饿和寒冷，忍受着世界的侮辱，年复一年。有一次，他们来到一个村庄，村里挂着禁止乞丐进入的告示牌。千代木请求允许他进入村庄，但巡逻官不仅拒绝了，还用一个混蛋把他推开了。昭和18年8月，当地警察局不断接到从地面上偷东西的报告。三木贤一警官根据报告中的线索找到了这对乞讨父子。他不仅没有赶走他们，还安排千代被妥善安置在国立疗养院，并收养了本浦秀夫为养子。但不知怎的，昭和19年年底，秀夫到大阪，在河和自行车店当服务员，从而伪造了户籍。后来，在努力学习后，他上了高中，然后去了东京，在艺术大学学习，从而脱颖而出，成为了和合英良。。。案发前，萨米千益很高兴能再次找到养子。他想找到和合英良，他被要求去国家疗养院看望他的生父，但和英良残忍地杀死了养父三木，因为他担心暴露他与麻风病父亲的关系会损害他的声誉和前途。
森丘耕平（神谷浩史 配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和 配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。
