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当他想放弃阴阳师的道路,努力培养其他人才时,一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时,京都的恶魔猖獗,所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下,常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战,昌浩击退了肆虐京都的恶魔,恢复了多年前被封印的法力。同时,他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力,但作为一名阴阳师,他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望,发誓要超越祖父,成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展