1945年，江莲铁（吉永丽丽饰）在桦太村种植的樱花树开花了，这棵樱花树是由她来自日本的丈夫特次郎（安倍宏饰）培育的。8月，当苏联入侵南华台村时，铁和他的儿子们逃到了北海道网络。在寒冷冰冻的土地上，铁始终守护着孩子，抚养着他。时光飞逝。
直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。
