如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存,他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克(浅井加穗配音)、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒(佐佐木配音)、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德(木村龙宏配音)、萨巴诺克(佐藤敏夫也配音)强健的体魄和巨大的神经,以及铃木温和善良的性格,很快在学校交到了好朋友。德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。