小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇,并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵,进入了自己的环境,在他们的世界里看到了许多奇怪的事情,并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
石河子厌恶源氏的粗俗和懦弱,即使她受到了石河子的侮辱和蔑视,源氏仍然深深地着迷于她。诗和子有一段难忘的感情,他的前男友黑崎纯一(武野直子饰演)是一个十足的卑鄙小人,在分手期间不仅使用了诗和子的身体,还严重伤害了她。在一次偶然的相遇中,志和子遇到了一个叫水岛信(松坂桃丽饰演)的男人,在他们的第一次访问和第二次外出期间,他们发展了一段可怕的关系。然而,水道只是一个痴迷于石河子的身体。警方找到了志和子,并询问了失踪的黑泽明的下落。