在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。桑野信介(阿部宽饰),40多岁的黄金建筑师,喜欢听古典音乐,厨艺一流,至今单身!他看起来条件很好,但他是一个脾气暴躁、吝啬的人。一旦一个女人认出了他的真面目,她就再也不会回头消失。不断失恋的痛苦经历让信介觉得自己不需要恋爱也不需要结婚。