故事发生在遥远的未来,当时大陆板块的活动逐渐淹没了日本的大部分领土,迫使人们在海上建造新的城市。随着时间的推移,海洋城市的规模越来越大、越来越复杂,为了维持秩序,一种名为“蓝色美人鱼”的新型职业逐渐被公众所接受和渴望。
虽然阿丽莎已经异形化,并且犯下了滔天的罪行,但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中,欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥(大久保瑠美 配音),和非常崇拜欧菲,拜他为师的青年马吉克(小林裕介 配音),三人结伴而行,与此同时,欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友,决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
人类通常采取的措施是用武力来歼灭她们,或者是—— “与其约会,使其娇羞”! 让精灵娇羞,再通过“接吻”即可封印其力量,并转化为自己的力量。拥有这种能力的高中生五河士道,为了人类的和平,也为了拯救精灵们,从而展开了和她们之间的“约会”。士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力,有时为了保护她们也会使用这股力量,通过这样的方式,士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来,人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变…… 同时,也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段,与精灵们对峙。 短暂的平静即将被打破,士道等人的战争(约会)又要开始了——