一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
好莱坞著名男明星约翰尼（斯蒂芬·多尔夫饰演）是一个滥交的人，整天沉迷于酒精和性生活。他在酒店过着奢华的生活。突然有一天，他素未谋面的女儿Cleo（Elle Fanning，Elle Fanning饰）闯入了他的生活。
脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。
