柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。这部电影是一部充满强烈而明亮气氛的怪谈动画。每一集都在黄昏开始。由著名实力男星津田康二配音的江湖艺人大声呼喊以吸引顾客,并以外国电影的形式讲述了一个又一个简短但恐怖而阴郁的都市怪谈(志久志智)。