在他平凡的生活中，钓鱼是他年轻时最大的爱好，名叫拓朗（小津水岛配音）。他经常带着吊带独自来到河岸边，享受着自己爱好带来的快乐和自由。在一次意外中，阿托出乎意料地挂断了一条名叫石坚的奇怪美人鱼（由田村裕香丽配音）。
从表面上看，琴浦春香（金元寿子配音）是一个外表可爱的普通女孩，但只有她知道自己有多烦恼，因为自己能读懂别人的心。从小到大，由于这种超能力，秦普不知道自己受到了多大的伤害，闭上心似乎是减轻疼痛的唯一方法。
可是父亲突然神秘失踪，因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里，她所看见的是，与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分，并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前，出现了神秘的刺客们，逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中，在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们，与黑暗的战斗也拉开了序幕......
