本作以现代日本为舞台，描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气，会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒，并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃，杀人于无形，被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
阿清（杨大全饰演）和小吕（染谷贤太饰演）两兄弟位于北海道的近池地区，在浩瀚的天空中相互依靠生存。曾在东京追求音乐家梦想的阿清，从五年前开始，就在父亲留下的世界里种植被称为“黑钻石”的黑皮诺葡萄。
原来，他是草末玉玺的堂弟，玉玺在学校里被公认为王子。这座宅邸是玉玺的故居。那天晚上，森林里发生了山体滑坡，小透住的帐篷被掩埋了。幸运的是，玉玺和子午及时救了她，并允许她暂时住在他们的豪宅里。曹末家族有着数百年历史的秘密被小透发现了。玉玺、子午等人只要受到异性的拥抱，他们就会立即转变为十二生肖中相应的生肖。另一个神秘的年轻人，阿佳，不仅变成了一只猫，还在这个家庭里隐藏了一个更大的秘密。草末家族的首领发布了一项命令，以消除那个知道真相的小透明的记忆。而小头的一句“即使我的记忆已经消失，请继续和我做朋友”感动了有希、阿佳和其他人。她更像是一缕温暖的阳光，照亮了雾蒙蒙的小草莫家。
