延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
一场大火烧毁了初中生南云隆（山田美玲配音）赖以生存的公寓。此外，父亲不见踪影，一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡，最终昏倒在街头。幸运的是，南云得到了一名女大学生和志敏儿（高桥智秋配音）的帮助。
如果是你，你会选择投降，还是为了奖品和荣耀而冲向最后一秒？
