性格粗鲁的姜武(金南基饰演)是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份,爱上了她,并让润福意识到作为一个女人,爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己,并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华(秋瓷炫饰演)深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里?沈润福和姜武能保护他们的爱情吗?沈润福的女性身份会被曝光吗?她最终能改变自己的生活,成为一名著名的朝鲜画家吗?
新田义史(中岛良树 配音)是就职于芦川组的黑社会干部,虽然长相非常的凶恶,从事的也是令人闻风丧胆的职业,但实际上,新田义史拥有一颗十分善良的心灵。
很久以前,那是一个人类向往宇宙、充满探索精神的时代。世界各国在太阳系的各个行星上建造了新的城市,许多人在那里平静地生活。日本新道县之一,建在火星上,被称为“第四东京都”。