个性活泼开朗的妮可（前田玲奈 配音）是雨之国的公主，身为家中最年幼的孩子，她却拥有着不输于任何人的好胜性格。在和姐姐们的游戏之中，妮可成为了输家，因此被迫嫁给了太阳王里维斯（岛崎信长 配音）。
在茧的鼓励和建议下，铃木试图改变自己的外表，努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节，他们的爱情达到了顶峰。B面：铃木大学毕业后，根据公司的安排，进入职场并前往东京接受进一步教育，因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好，但随着时间的推移，两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子（木村布娜饰演），爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。
白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人，他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服，以此为乐，并且不断的骚扰着库洛，令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟，两人虽为兄弟，却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同，弗雷看上去安静而又温顺，可实际上，他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。
