秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天,高桥凉介突然来访,并向拓海提出了加盟的邀请,希望能集合群马县的高手,向全国的山路进行挑战,拓海犹豫着,并没有马上答应高桥凉介的邀请,他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。
然而,圣王历767年12月5日,科美利亚公国突然对奥尔坦西亚王国掀起反旗。 科美利亚公国的反叛,以及在叛乱的同时现身的魔物,使得奥尔坦西亚王国迎来了混乱时代…… 在战乱的世间,陷身于多舛命运之中的骑士们。 由悲剧开始,宿命的继承与战斗,就此启动。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。