能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
在一个炎热的夏日,一对夫妇在东京八王子郊区的一个社区被残忍杀害。之后,凶手用鲜血在墙上写下了“愤怒”的大字,然后逃离,消失了一年。在此期间,三名身份不明的男子与周围的人会面。
在天气寒冷的札幌,作为一名私家侦探,“我”(杨大全饰演)和他的搭档高田(松田龙宏饰演)在一家安静昏暗的酒吧里度过了无聊的时光。与此同时,当地金融界备受尊敬的总裁福岛敏人(西田敏浩饰演)在晚上回家的路上因营救一名妇女而遇难。