即使在被阿德尔袭击后,爱丽丝仍然相信杀死阿德尔的黑暗王子,并订立了一项“契约”,让世界和平共处。但他们的“协议”被黑暗之王践踏了。不仅是白人,还有黑人试图摧毁黑暗之王。发现这一点的黑暗王子在地下叹了口气,获得了飞越天空的力量,朝着爱丽丝的位置飞去。黑暗王子在镇压黑暗军队并向爱丽丝伸出援手的同时,宣布了世界末日
城田真昼(寺岛拓笃 配音)是一位平凡的十五岁少年,个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日,真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫,他收留了小猫,给它取名为小黑(梶裕贵 配音),哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中,真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人,紧接着,小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休(村濑步 配音)、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园(下野紘 配音)、疯狂偏激的HYDE(木村良平 配音)、粗暴武断的利希特(岛崎信长 配音),他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
战国时期,日本被鬼神等未知生命形式统治了150年,但只有“武士团”反抗其统治,并坚持不懈地斗争。武藏和小次郎也向往武士,并发誓有一天会组成最强的武士团。然而,他们居住的城镇将鬼神视为神,并将武士视为异端。