这部电影讲述了一段跨越60年的外国血腥母子关系的故事。年近八旬的陈慧明奶奶（吴彦姝饰演）独自前往奈良寻找失联的养女陈丽华。在孤儿的第二代小泽（迎泽饰）和退休警察一雄（小村隼饰）的帮助下，我们找到了许多联系并帮助过丽华的人。
三天前，金永浩已经崩溃，想找条出路，却被一个神秘人物召唤去见人；然后在1994年，他过着浪荡的生活，对妻子（金丽珍饰演）冷若冰霜，狠狠地打了她一顿；1987年，作为一名警察，他有着激烈的战术；从1984年、1980年到1978年，直到第七节通过了初恋的象征（文素丽）和“薄荷糖”，这部电影才给出了是什么粉碎了主人公的生活，粉碎了他的美丽的答案。
阳光明媚的一天，盛大的B级美食嘉年华在春日部市召开，野原新之助（矢岛晶子 配音）看到新闻后兴奋非常，于是和樱田妮妮、风间彻、代全林、佐藤正男等好朋友们商定，偷偷前往嘉年华大饱口福。与此同时，B级美食嘉年华举行的消息也传到所谓的A级美食机构。
