在这个故事中,濑户内海不是一个地名,而是大阪一所高中二年级两个男孩的名字。濑户小路(由神田直人饰演)身材修长。他曾是足球部门的一员,但由于与前任关系紧张而退出了俱乐部。内海翔(池宋庄饰演)温和内敛,但他不仅仅是一个会读书的书虫。松达若奈里子(由Kazuka Kazuwa配音)是一个普通的大学女孩,她在一次偶然的机会中遇到了她的大四学生麦武藏(由石田明配音),并迅速坠入爱河。为了追随学长的脚步,松龙加入了小麦所在的“转化研究会”。