それまで男性アクションで定評があった岡本喜八が、この1作で戦中派の屈折した心理を見事に捉え、本格的に評価された。ストーリーは、洋酒メーカーの宣伝部員というしがないサラリーマンの“才能のないだらしない奴が一生懸命生きること“の大変さを、自分史や戦後史と重ね合わせながら描く。岡本の演出は、主人公と妻との若い頃のロマンスを、「残菊物語」にたとえて、下駄と靴だけの合成アニメーションで描いたり、父親の事業の盛衰を書き割りのセットやアニメーションで描いたりと自由奔放をきわめる。また主人公の背後にいる同僚をストップモーションにして、カメラの背後でもう一人の自分が画面内の自分が置かれた立場を分析してみせるシーンなど、ナレーションの使い方も秀逸。
海伦在与保罗(约瑟夫·本内特饰)的短暂恋情结束后离开了威尔克斯一家。威尔克斯太太死前把整个霍华德庄园都留给了玛格丽特。亨利(安东尼·霍普金斯饰)隐瞒了这一事实,转而向玛格丽特求婚。离开霍华德庄园的海伦遇到了一个叫巴斯特的人(塞缪尔·韦斯特饰演),他们相处得很好。当玛格丽特再次见到海伦时,她震惊地发现还没有结婚的海伦已经怀孕了。这样的海伦被威尔克斯家族的长子查尔斯(詹姆斯·威尔比饰演)厌恶并驱逐。
潘蒂(由小笠原有纱配音)和史托金(也由伊色茉莉配音)原本是两位天使,但由于他们的叛逆行为,他们被逐出天堂,来到了堕落之城。在这里,姐妹俩遇到了一位名叫Garterbelt的牧师。在有着神秘过去的牧师的领导下,潘蒂和斯托金成为了邪恶灵魂的猎人。通过猎杀恶灵,他们得到了天堂的金币。当天堂的金币积累到一定数量时,潘蒂和斯托金可以再次回到天堂。于是,他们在堕落天城的日常生活开始了。