主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯,毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度,人们在与自己相适应的法律与常识之下生活,奇诺与汉密斯造访各种这样的国度,基本上只停留3天,之后便出发前往下一个国度。
小学生,如山崎裕太和秋田义信,争论烟花升起时是平的还是圆的。然而,徒劳的是,人群变得困惑起来。为了解决困惑,他们决定利用夏季烟花节的机会去燃放烟花的灯塔探险。早熟的女孩Naisha(大井美美饰)是典岛和优佳都暗恋的同学,她担心父母离婚。
C.E.70年2月,地球联合军与ZAFT之间的武装冲突由于“染血的情人节”悲剧而全面升级为地球圈规模的战争。C.E.71年6月,在“非我即敌”的观念驱使下,地球联合军悍然发动了对中立国家奥布联合酋长国的侵略。