一天,一个名叫“多罗罗”的年轻小偷遇到了一个人。那是鬼还是人——一个双臂佩剑、全身涂满人造“百鬼丸”的人,他迟钝的瞳孔紧紧盯着即将到来的恶魔。
一次偶然中,和奏认识了同班同学宫本来夏(瀬户麻沙美 配音),来夏对音乐的热爱感染了和奏,也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽(早见沙织 配音)的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心,合唱部应运而生。 随着维也纳转学生前田敦博(花江夏树 配音)的出现,合唱部的人气达到了顶峰,有了音乐的每一天,和奏都和伙伴们快乐的渡过着,母亲坂井真昼(大原沙耶香 配音)给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。
在新学期开始之际,各俱乐部都在大力招收新生,而青年学院强大的俱乐部网球俱乐部迎来了一位从美国回来的新生,名叫龙马月茜(吉川俊子配音)。身材矮小但不算小的龙马性格相当矜持,这引起了他的前辈们的不满。