一天，一个名叫“多罗罗”的年轻小偷遇到了一个人。那是鬼还是人——一个双臂佩剑、全身涂满人造“百鬼丸”的人，他迟钝的瞳孔紧紧盯着即将到来的恶魔。
又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。
谷谷敬介（谷原章介饰演）原本是《每日新闻》社会部门的精英成员，但被一篇揭露县警察不当行为的报道所激怒，最终被边缘化的地区情报部门踢出。他每天都缺乏动力，敷衍年轻一代木崎和树（冈本玲饰演）的各种八卦询问。
