由于不断扩大的“雪海”,大地几乎消失的异世界—— 人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。 天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候, 改变这个即将毁灭的世界的故事,开始了——
故事以当代日本为背景,妙子和丈夫二郎与她的儿子敬太本过着平静的生活,但当一场悲惨事故将男孩多年未见的生父朴带回到她的生活中时,妙子决定帮助这个无家可归的聋哑人,以弥补内心的痛苦和内疚。
这表面看来是一件好事,却让格雷迪背上了沉重的思想包袱,他害怕自己的新作品落差太大,于是一直把它压在箱底,不敢发表。如今,妻子已经离他而去,他有一个情人萨拉(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)。这个情人,是他的校长,同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到,一把年纪了,倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬,不过也因此和学生詹姆斯(托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰)开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上,格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面,编辑克莱特里(小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰)催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪,从乱麻中重新整理下人生呢?