在这个维度里，世界被分为“海”和“空”两大空间，在海中居住着被称为“海人”的古老民族，在幽暗宁静的海底，他们过着平静纯洁的生活。和海人相对应的，则是在陆地上居住的“空人”，由于缺乏了解，在海人的心目中，空人一直都是高大可怖的存在。
过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。
故事发生在2029年，当时受到病毒袭击的日本陷入混乱，被一个名为“GHQ”的暴力组织接管。政府逐渐成为傀儡。在这样一个动荡的环境中，小仓曼二（由加吉由纪配音）只是一个普通的高中生，过着平凡的生活，直到这个女孩楪 ki（由茂野爱一配音）出现在他面前。齐的真实身份是“殡葬协会”的成员，该协会不断从事危险和残酷的战争，旨在从GHQ手中夺回日本的自治权。在该组织领导人津上信也（中村裕一配音）的指导下，他成为了该组织的一员，并结识了Ayase Miyako（川崎配音）和Thrush（武田彩奈配音）等同事。随着战斗的升级，各种迹象表明，姬似乎拥有神秘的力量，而在许多敌人背后隐藏着什么强大的存在，大家都不知道
