舞台是浅草。初中二年级时,有一天,烟台、吉野义弘、吉野义弘和烟台三个人遇到了神秘的河童型生命体“Keppi”,并被强行带走,成为了一名河童。如果你想变回原来的状态,你可以通过“某种方法”创建一个连接,并带来僵尸的吉子玉。
夏天来临之际,病情一直很平稳的由美,晕倒在了学校里,此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后,由美休了学,决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条,在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩,但这段感情注定是绝望的,要以死亡来做句读。
江户时代,乙松、勘八(安冈力也 饰)、弥助(川谷拓三 饰)三人因不同罪行被判死刑,临刑前为江户町长官内海孙兵卫(渡濑恒彦 饰)救下,令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命,三人应允,并被夺去声音。